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CRM · Caso de uso
Relación con el cliente
Enriquece, enruta y acciona cada señal de cliente en tiempo real.
Una capa de agentes sobre Salesforce y HubSpot que convierte el ruido entrante en motion comercial gobernada — investigación, scoring de cuentas, next-best-action y outbound personalizado en el mismo bucle.
01 · Línea base
La tasa de coordinación, medida.
Métricas pre-agente capturadas en los flujos de relación con el cliente durante la ventana de observación de solo lectura de la Fase 01.
Tiempo de respuesta a leads
0h 38m
MQL entrante → primer contacto humano
Investigación de cuenta / rep
0,5 h/sem
Preparación de llamada, manual
Score de higiene del pipeline
0 %
Oportunidades obsoletas o mal estadificadas
02 · Arquitectura
Cómo se integra el núcleo de agentes.
El marco de actuación acotada envuelve cada herramienta. Sin acceso bruto — superficies tipadas, credenciales con alcance, escrituras limitadas por políticas.
- 01
Join Salesforce + warehouse
El agente lee warehouse + telemetría de producto + CRM en una sola superficie tipada, enriquece cuentas ante señales.
- 02
Política next-best-action
Playbooks comerciales codificados como acciones acotadas; el agente redacta outbound, agenda reuniones, actualiza etapas.
- 03
Revisor de pipeline
Barrido de higiene nocturno — validación de etapa, revisión realista de fecha de cierre, aplicación de campos MEDDIC.
03 · Resultados
Estado estable, tras el Día 60.
Medidos contra la línea base de la Fase 01. Cada número se reconcilia con el mismo tejido de auditoría en el que tu CISO ya confía.
Respuesta a leads
< 0 s
Entrante a outreach cualificado
Prep ahorrado por rep
0,8 h/sem
Por rep con cuota
Precisión del pipeline
0 %
Forecast vs real, 90d rolling
04 · Despliegue
60 días. Tres hitos.
Reversible en cada paso — rollback en menos de 60 s.
Fase 01
Días 1–20
Observación de solo lectura
El agente percibe, planifica y observa el tráfico real. Cero superficie de escritura. Métricas de referencia capturadas.
Fase 02
Días 21–45
Ejecución supervisada
Cada acción redactada por el agente, aprobación humana en un clic, auditoría inmutable firmada.
Fase 03
Día 46+
Autonomía acotada
Bucle completo Observar → Decidir → Ejecutar → Verificar. HITL conservado solo en umbrales de alto riesgo.
Gobernanza
Controles incluidos con este flujo.
Alineado con OWASP Agentic Top 10 (2026) e ISO 42001.
- Política de tono de marca
- Límites de tasa outbound
- Redacción de PII en la frontera de herramientas
- Auditoría completa de conversación
Taller de descubrimiento de 90 minutos
Mapea este estudio a tu stack CRM.
Establecemos la línea base de tus flujos, recorremos la escalera de 60 días y te dejamos un plan de despliegue — no un pitch deck.